Mengukur kinerja keuangan perusahaan
Temukan negara dan wilayah mana yang memiliki kinerja terbaik. Membandingkan kinerja keuangan di seluruh sektor. Mengidentifikasi perusahaan yang mengalami kesulitan. Mengukur kinerja keuangan perusahaan anda dibandingkan dengan puluhan ribu perusahaan publik di seluruh dunia. Financial Performance Index (FPI) KPMG dirancang untuk menjadi salah satu indeks yang paling jelas dari kinerja keuangan perusahaan.
Bagi para investor, pemodal, regulator, dan pemerintah, KPMG FPI berupaya memberikan wawasan tentang kekuatan dan kesehatan relatif dari pasar dan sektor-sektor utama. Dengan jutaan titik data dari tahun 2017, tren jangka panjang ini dapat membantu Anda melihat tanda-tanda perbaikan atau kesulitan yang akan datang. Diperbarui setiap tiga bulan, halaman web ini memungkinkan Anda berinteraksi dengan data untuk menganalisis pergeseran, tren, dan peluang terkait. Anda juga akan menemukan sorotan utama dari kuartal terbaru dan sorotan pada sektor industri yang bergerak cepat.
Mengukur kinerja keuangan di indonesia
KPMG Indonesia dengan bangga mempersembahkan edisi pertama dari publikasi/buletin KPMG FPI. KPMG FPI memungkinkan para pengguna untuk mengetahui negara dan wilayah mana yang memiliki kinerja terbaik, membandingkan kinerja keuangan di seluruh sektor, mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan, serta mengukur kinerja keuangan perusahaan Anda terhadap puluhan ribu perusahaan publik di seluruh dunia. KPMG FPI dirancang untuk menjadi salah satu indeks yang paling jelas dari kinerja keuangan perusahaan.
Bagi para investor, pemodal, regulator, dan pemerintah, KPMG FPI berupaya memberikan wawasan tentang kekuatan dan kesehatan relatif dari pasar dan sektor-sektor utama. Dengan jutaan titik data dari tahun 2017, tren jangka panjang kami dapat membantu Anda melihat tanda-tanda perbaikan atau kesulitan yang akan datang. Publikasi berkala kami bertujuan untuk membantu pihak-pihak tersebut untuk melihat tren ini sedini mungkin.
Data KPMG FPI diperbarui setiap tiga bulan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi halaman KPMG FPI. Halaman web ini memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan data untuk menganalisis pergeseran, tren, dan peluang terkait. Anda juga akan menemukan sorotan utama dari kuartal terbaru dan sorotan pada sektor industri yang bergerak cepat. Dalam edisi pertama ini, kami akan mengeksplorasi bagaimana kinerja keuangan Indonesia dibandingkan secara global, di kawasan Asia, dan juga dengan beberapa negara Asia Tenggara.
Indonesia telah mengalami peningkatan yang stabil sejak 1Q20, ketika COVID pertama kali berdampak pada perekonomian, hingga 3Q22, ketika skor FPI Indonesia tidak hanya mencapai puncaknya pasca-COVID, tetapi juga merupakan skor tertinggi selama kami melacak skor FPI (sejak 1Q17). Pada 4Q22 terjadi sedikit penurunan karena pelemahan yang signifikan pada sektor Tekstil, Pakaian Jadi & Barang Mewah, Barang Logam & Kaca, dan Konstruksi & Rekayasa.
Semua sektor ini menunjukkan penurunan tahunan lebih dari 15%. Satu-satunya sektor yang menunjukkan peningkatan pada 4Q22 adalah Ritel Online dan Distributor Teknologi. Indonesia secara konsisten mengungguli skor FPI global pada FY22, dengan rata-rata 1,6 persen per kuartal. Meskipun skor FPI Indonesia pada akhir FY22 melampaui skor FPI global, perlu dicatat bahwa penurunan dari 3Q22 ke 4Q22 lebih besar di Indonesia dibandingkan dengan dunia dan merupakan tren yang akan kami pantau dengan cermat di kuartal-kuartal mendatang
Seperti disebutkan di atas, FPI mencatat penurunan yang signifikan (9%) pada skor FPI 4Q22 di sektor Tekstil & Pakaian. Kami telah melihat penurunan q-o-q yang besar dalam empat tahun terakhir (3Q19 ke 4Q19 dan 4Q20 ke 1Q21), dan masing-masing penurunan tersebut didahului oleh salah satu restrukturisasi besar di Indonesia.
Perusahaan mungkin ingin menggunakan kesempatan ini untuk memastikan keuangan dan arus kas mereka cukup, dan bank serta kreditur lain mungkin ingin mempelajari lebih dalam tentang eksposur di sektor ini untuk mengidentifikasi potensi masalah sedini mungkin. Tekstil juga merupakan sektor dengan peringkat terendah pada akhir 4Q22 sebesar hampir 6 persen.
Wadah Logam & Kaca telah menurun sejak puncak pasca-COVID pada 2Q22, setelah turun 9,5 persen pada paruh kedua tahun 2022. Hal ini menjadikannya sektor terburuk ketiga berdasarkan skor FPI di Indonesia, setelah Tekstil dan Periklanan, yang secara konsisten berada di pertengahan 80-an selama tujuh kuartal terakhir.
Sektor dengan kinerja terburuk berdasarkan skor FPI untuk wilayah Asia adalah Bahan Baku & Sumber Daya Alam, dengan skor FPI 86,9. Namun, di Indonesia, skor FPI adalah 95,0, yang mungkin mencerminkan sumber daya alam yang berbeda yang ditemukan di Indonesia dibandingkan dengan kawasan lainnya, terutama batu bara yang harganya telah mencapai rekor tertinggi pada tahun 2022.
Subsektor Konstruksi & Rekayasa mengalami hambatan di banyak pasar secara global. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat suku bunga saat ini, nilai tukar dolar AS yang relatif tinggi, masalah bahan baku dan pemasok, ditambah ketidakpastian geopolitik global. Jika diurutkan berdasarkan perubahan q-o-q persen, dari 29 negara dalam analisis KPMG FPI dengan perusahaan Konstruksi & Rekayasa yang cukup untuk melaporkan subsektor ini, Indonesia berada di urutan ke-25 dan berada di bawah Cina dan sebelum Bangladesh.
Subsektor ini secara global telah turun sebesar 1,6 persen di seluruh 29 negara selama kuartal terakhir ini. Di Asia, subsektor ini turun 2,1 persen dan di antara negara-negara tersebut, Indonesia mengalami penurunan yang paling besar, yaitu 4,3 persen. Kami memperkirakan subsektor ini akan terus menurun dan akan mempublikasikan hasil-hasil ini di laporan kami yang akan datang.
Tentang indeks kinerja keuangan KPMG
KPMG FPI menyaring berbagai indikator kinerja pasar dan keuangan ke dalam sebuah indeks tunggal yang mencakup hampir 34.000 perusahaan publik di seluruh dunia. Indeks ini memberi nilai pada perusahaan-perusahaan pada skala nol hingga 100, dengan nol menunjukkan kesulitan yang serius dan 100 menunjukkan kinerja terbaik.
Karena banyak perusahaan cenderung berkinerja baik untuk sebagian besar masa hidupnya, ada bias alami terhadap skor kuartil yang lebih tinggi. Dengan demikian, sekitar 80 persen perusahaan dalam indeks kami memiliki skor antara 85 dan 99. Karena KPMG FPI adalah model logit1 , penurunan di bawah rata-rata dapat dengan cepat menyebabkan skor indeks menjadi nol. Oleh karena itu, ketika menjelajahi data ini, pembaca harus mempertimbangkan:
Nilai absolut (0 hingga 100)
- Perbandingan di seluruh wilayah geografis
- Perbandingan antar sektor
- Kinerja relatif terhadap perusahaan sejenis
- Tren dari waktu ke waktu
- Peristiwa makro yang mendorong tren
- Peristiwa makro yang diharapkan yang dapat memengaruhi skor di masa depan
Ingin melihat skor perusahaan anda?
Untuk memahami skor indeks perusahaan Anda saat ini, atau untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang pasar atau segmen tertentu, hubungi firma anggota KPMG setempat. Jaringan global profesional KPMG memiliki data, sektor, dan keahlian geografis untuk membantu Anda memahami skor Anda dan mengaitkannya dengan kebutuhan bisnis anda.
Baik itu pembandingan, mengidentifikasi target, membandingkan sektor, atau mencari tren dari waktu ke waktu, para profesional KPMG dapat menghubungkan Anda dengan informasi yang Anda perlukan untuk memanfaatkan peluang Anda. Itulah bisnis kami. Silakan hubungi kami di in-fmkpmgfpi@kpmg.com untuk mengetahui lebih lanjut.
Metodologi
Financial Performance Index (KPMG FPI) mengukur kesehatan keuangan masing-masing perusahaan. Berdasarkan kumpulan lebih dari 34.000 perusahaan di seluruh dunia, KPMG FPI dapat mengidentifikasi perusahaan, sektor, wilayah, negara, dan teritori yang berkinerja baik dan berkinerja buruk. Skor yang lebih tinggi pada KPMG FPI menunjukkan kinerja yang kuat.
Model KPMG FPI mengacu pada model Logit Probability to Financial Default (dikembangkan oleh John Campbell, Jens Hilscher dan Jan Szilagyi), yang didasarkan pada delapan variabel penjelas yang mencakup variabel keuangan dan pasar, untuk mendapatkan kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan. KPMG FPI didasarkan pada data mentah dari basis data S&P Capital IQ.
Kami merilis wawasan kami secara publik setiap kuartal. Namun, model ini dapat dijalankan pada hari tertentu untuk mencerminkan perubahan pasar secara langsung, jadi silakan hubungi firma anggota KPMG setempat atau hubungi kami di in-fmkpmgfpi@kpmg.com jika Anda memerlukan informasi tambahan.
Disadur dari: kpmg.com