Lonjakan unduhan dan penggunaan aplikasi perbankan digital yang baru berusia dua tahun meningkatkan kepercayaan diri pemberi pinjaman terbesar di Indonesia, Bank Mandiri, karena para pemain tekfin berusaha mempertahankan nasabah yang sudah ada sembari mencari nasabah baru di antara populasi yang belum memiliki rekening bank yang cukup besar di Indonesia, demikian ungkap direktur utama Bank Mandiri kepada Nikkei Asia.
Darmawan Junaidi mengatakan bahwa ketika ia mulai menjabat sebagai direktur utama pada bulan Oktober 2020 di pemberi pinjaman terbesar di Indonesia berdasarkan aset, para ahli teknologi finansial dan nasabah telah merongrong kemampuan bank-bank tradisional seperti Mandiri untuk mengikuti perkembangan digitalisasi di sektor keuangan.
Hal ini disebabkan oleh munculnya bank-bank digital yang didukung oleh raksasa teknologi regional seperti GoTo dari Indonesia dan Sea dari Singapura, serta perusahaan rintisan (startup) fintech yang menawarkan pinjaman peer-to-peer, mobile wallet, dan layanan keuangan lainnya di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini. Semua ingin mendapatkan bagian dari pasar yang menguntungkan di Indonesia, di mana penetrasi ponsel tinggi tetapi 80% dari populasinya tidak memiliki rekening bank atau belum memiliki rekening bank.
“Dengan banyaknya perusahaan rintisan fintech, banyak yang berkomentar bahwa lembaga keuangan besar seperti Mandiri akan menjadi dinosaurus karena kami tidak mampu menghasilkan inisiatif transformasi digital,” ujar Junaidi dalam sebuah wawancara di kantor pusat Bank Mandiri di Jakarta bulan lalu. Namun sekarang Bank Mandiri dapat menunjukkan bahwa mereka “menyerang balik terhadat pemain-pemain yang mengklaim bahwa mereka akan mengakuisisi bisnis kami [dan] mengikis pangsa pasar kami,” katanya.
Junaidi merujuk pada kesuksesan platform perbankan digital bank milik negara ini, terutama Livin'-sebuah aplikasi mobile untuk nasabah ritel yang ia sebut sebagai “the real superapp”, yang merupakan sebuah sindiran terhadap aplikasi raksasa teknologi Indonesia, GoTo, yang menyediakan layanan transportasi online, e-commerce, dan layanan-layanan lainnya.
Meskipun pada dasarnya merupakan rebranding dari aplikasi mobile banking yang lama, Bank Mandiri telah menghembuskan kehidupan baru ke dalam Livin' sejak diluncurkan pada Oktober 2021. Aplikasi ini kini memiliki hampir 90 fitur, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai fungsi dalam aplikasi, mulai dari layanan perbankan reguler dan transfer uang lintas negara hingga investasi reksa dana dan membeli tiket pesawat dan konser.
Banyak bisnis yang menginginkan Livin' untuk memasukkan layanan mereka, kata Junaidi, seraya menambahkan bahwa aplikasi ini memiliki sekitar 20 juta pengguna bulanan, sekitar 5 kali lipat dari jumlah pengguna dua tahun yang lalu. “Kami sekarang memiliki hampir 10.000 transaksi per detik secara teratur dan hingga 18.000 transaksi pada waktu-waktu sibuk,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa hal ini tidak menimbulkan masalah karena Livin' dibangun di atas sistem yang dapat menangani 35.000 transaksi per detik.
“Kami bahkan sedang membangun kemampuan hingga 60.000 transaksi per detik,” katanya. “Dan saya telah meminta untuk memulai pengembangan untuk 100.000 transaksi per detik.” Ini akan menjadi salah satu kapasitas tingkat penggunaan tertinggi untuk aplikasi mobile banking mana pun di dunia, tambahnya.
Perbankan digital telah membukukan pertumbuhan dua digit tahunan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, sebuah tren yang semakin dipercepat oleh pandemi Covid-19. Tahun depan, Bank Indonesia, bank sentral Indonesia, memproyeksikan pertumbuhan nilai transaksi perbankan digital sebesar 23% menjadi Rp 71 kuadriliun (USD 4,5 triliun).
Selain Mandiri, Bank Sentral Asia - pemberi pinjaman swasta terbesar di Indonesia berdasarkan aset - dan Bank BTPN, pemberi pinjaman swasta besar lainnya, merupakan salah satu bank tradisional yang paling agresif dalam bidang ini. Mandiri juga telah meluncurkan platform perbankan digital yang menyasar nasabah korporasi besar dan usaha kecil, yang keduanya menunjukkan potensi pertumbuhan.
Mandiri membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 27% dari tahun ke tahun menjadi 39 triliun rupiah pada periode Januari-September. Perusahaan riset CreditSights dalam sebuah catatan di bulan November menulis bahwa transaksi yang lebih tinggi di platform digital Mandiri berkontribusi pada peningkatan 10% dalam pendapatan berbasis komisi (fee-based income), dan menambahkan bahwa bank ini membukukan “imbal hasil terkuat di antara bank-bank di Indonesia.”
Harga saham Mandiri telah naik 20% tahun ini pada penutupan perdagangan hari Rabu, mengungguli bank-bank besar lainnya di Indonesia dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Junaidi mengatakan bahwa keberhasilan platform digitalnya telah memungkinkan bank ini untuk menutup beberapa kantor cabang fisiknya, mengurangi jumlah kantor cabang fisiknya menjadi sekitar 2.200 dari 2.600 pada tiga tahun yang lalu. “Dukungan teknologi dan digital membuat operasi kami lebih ramping sementara bisnis kami terus berkembang,” katanya. “Penetrasi pasar kami menjadi lebih intensif, meskipun jumlah cabang kami lebih sedikit.”
Disadur dari: kr-asia.com