Mantranya? Sistem transportasi berbasis bahan bakar fosil kita harus 100% menggunakan listrik, dan peralihan harus dilakukan dari pembangkit listrik bertenaga minyak, gas, dan batu bara ke pembangkit listrik bertenaga surya, angin, dan nuklir. Jika kita memiliki harapan untuk membersihkan planet ini, sebelum titik tanpa harapan, dekarbonisasi besar-besaran harus dilakukan.
Hal ini harus melibatkan peningkatan besar-besaran dalam produksi logam yang ditambang, termasuk litium, grafit, kobalt, dan nikel untuk baterai lithium-ion yang digunakan pada mobil listrik, penyimpanan jaringan energi terbarukan, dan elektronik konsumen; tembaga untuk motor kendaraan listrik, stasiun pengisian daya, dan pembangkit listrik tenaga terbarukan; perak untuk panel surya dan mobil listrik.
Mendaftar untuk mendapatkan intisari logam baterai
Dengan mencoba melepaskan diri dari bahan bakar fosil, apakah kita sedang mempersiapkan diri untuk ketergantungan baru pada logam-logam penting, termasuk litium, grafit, kobalt, nikel, bahkan tembaga? Ketergantungan yang membawa ancaman kehancuran lingkungan?
Para pendukung energi terbarukan enggan membahas kondisi tenaga kerja yang keras atau peraturan lingkungan yang tidak ada yang terkait dengan penambangan banyak logam baterai dan energi.
Jika dilakukan dengan tidak benar, ekstraksi mineral berpotensi merusak komunitas dan ekosistem lokal, menghancurkan budaya dan keanekaragaman hayati dalam prosesnya.
Contoh yang paling nyata adalah Republik Demokratik Kongo, di mana sebagian besar kobalt dunia, bahan utama dalam baterai lithium-ion, ditambang, seringkali oleh anak-anak dalam kondisi kerja yang berbahaya.
Dalam artikel sebelumnya, kami telah menulis bahwa angka harapan hidup di Republik Demokratik Kongo kurang dari 48 tahun, satu dari lima anak akan meninggal sebelum usia lima tahun, dan hampir 60% dari 71 juta penduduk negara tersebut hidup dengan pendapatan kurang dari 1,25 dolar AS per hari.
Republik Demokratik Kongo juga dilanda kekerasan politik di Kongo bagian timur, di mana bentrokan antara tentara Republik Demokratik Kongo dan pemberontak yang dipimpin oleh suku Tutsi di Rwanda telah menewaskan puluhan orang dan membuat ratusan ribu orang mengungsi.
Sayangnya, penambangan nikel tampaknya mengikuti contoh yang sama dengan Kongo, bukan “kobalt darah” yang diekstraksi dari tambang yang dijalankan oleh panglima perang, tetapi nikel yang ditambang dari endapan laterit khatulistiwa dan diproses dengan teknik HPAL yang merusak lingkungan.
Dan China telah menjadi pemain yang sangat bersedia berinvestasi besar-besaran di Indonesia, membangun smelter dan menggunakan teknologi mereka untuk memproduksi nikel kelas baterai dengan harga yang murah, meskipun dengan biaya yang menghebohkan bagi lingkungan.
Nikel Indonesia yang murah, yang dikendalikan oleh China dan dibuang ke pasar, telah meruntuhkan harga nikel dan memaksa penutupan tambang-tambang global.
Para produsen baterai dan mobil tampaknya tidak menyadari, atau tidak peduli, dari mana asal nikel untuk baterai mereka, atau tentang cara pengolahannya yang merusak dan menimbulkan polusi yang mengerikan. Yang mereka pedulikan hanyalah menurunkan biaya bahan baku baterai dan harga stiker kendaraan listrik - untuk membuat harga EV sekompetitif mungkin dengan kendaraan ICE - dengan menerima kredit penuh yang tersedia di bawah IRA (Undang-Undang Pengurangan Inflasi) Presiden Biden.
Mengarah pada pertanyaan: Apa gunanya membuat komponen baterai yang seharusnya “bersih dan hijau” jika proses pemurniannya sangat kotor dan merusak lingkungan? Mengapa beralih dari bahan bakar fosil ke elektrifikasi jika menambang logam yang diperlukan untuk energi terbarukan dan EV menggunakan tenaga batu bara dan merusak lingkungan yang ingin diselamatkan oleh transisi energi?
Nikel sulfida vs laterit
Deposit nikel ada dalam dua bentuk: sulfida atau laterit. Sekitar 60% sumber daya nikel yang diketahui di dunia adalah laterit, yang cenderung berada di belahan bumi bagian selatan. Sisanya, 40% merupakan endapan sulfida.
Sumber: Geologi untuk Investor
Deposit nikel sulfida, dengan mineral bijih utama berupa pentlandit (Fe,Ni)9S8, terbentuk dari pengendapan mineral nikel oleh cairan hidrotermal. Deposit ini juga disebut deposit sulfida magmatik. Manfaat utama dari bijih sulfida adalah bahwa bijih tersebut dapat dipekatkan dengan menggunakan teknik pemisahan sederhana yang disebut flotasi.
Deposit nikel laterit - mineral bijih utamanya adalah limonit nikeliferous (Fe, Ni)O(OH) dan garnierit (silikat nikel hidrat) - terbentuk dari pelapukan batuan ultramafik dan biasanya dioperasikan sebagai tambang terbuka. Tidak ada teknik pemisahan yang sederhana untuk nikel laterit. Batuan harus benar-benar cair atau terlarut agar dapat diekstraksi nikelnya.
Secara historis, sebagian besar nikel diproduksi dari bijih sulfida, termasuk deposit Sudbury raksasa (>10 juta ton) di Ontario, Kanada, Norilsk di Rusia, dan Kompleks Bushveld di Afrika Selatan.
Dahulu, ada dua pasar untuk nikel: nikel dengan kadar yang lebih tinggi, atau nikel Kelas 1 digunakan untuk baterai, dan bahan Kelas 2 dengan kadar yang lebih rendah digunakan untuk membuat baja tahan karat.
Nikel bermutu tinggi berasal dari deposit nikel sulfida di belahan bumi utara, sedangkan yang bermutu rendah berasal dari deposit nikel laterit yang ditemukan di sepanjang garis khatulistiwa, misalnya Indonesia, Filipina, dan Kaledonia Baru.
Hingga saat ini, metode utama untuk memproses bijih laterit adalah High Pressure Acid Leaching (HPAL).
HPAL melibatkan pemrosesan bijih dalam pelindian asam sulfat pada suhu hingga 270 derajat C dan tekanan hingga 600 psi untuk mengekstraksi nikel dan kobalt dari bijih yang kaya akan zat besi; pelindian bertekanan dilakukan dalam autoklaf berlapis titanium.
Dekantasi arus balik digunakan untuk memisahkan padatan dan cairan. Pemisahan dan pemurnian larutan nikel/kobalt dilakukan dengan ekstraksi pelarut dan pemintalan listrik.
Keuntungan dari HPAL adalah kemampuannya untuk memproses bijih nikel laterit kadar rendah, untuk mendapatkan kembali nikel dan kobalt. Namun, HPAL tidak dapat memproses bijih magnesium atau saprolit berkadar tinggi, memiliki biaya perawatan yang tinggi karena asam sulfat (rata-rata 260-400 kg/t pada operasi yang ada), dan disertai dengan biaya, dampak lingkungan, dan kerumitan dalam membuang limbah cair magnesium sulfat.
Seiring dengan meningkatnya sektor pertambangan untuk memenuhi kebutuhan dunia akan kendaraan tanpa emisi, Indonesia dihadapkan pada sebuah masalah: apa yang harus dilakukan dengan semua limbah tersebut.
Terobosan HPAL
China melihat peluang untuk mengeksploitasi deposit nikel berkadar rendah di Indonesia, dan telah menggunakan modal mereka untuk membangun smelter di dalam negeri, dan teknologi mereka untuk memproses nikel menjadi bahan baku baterai.
Secara tradisional, memproses deposit nikel laterit lebih mahal daripada sulfida, tetapi China telah mengubah permainan. Seperti yang dilaporkan Bloomberg baru-baru ini,
Banyak tambang nikel terbesar di dunia menghadapi masa depan yang semakin suram karena mereka sadar akan ancaman eksistensial: pasokan logam murah yang nyaris tak terbatas dari Indonesia...
Ekspansi besar-besaran produksi nikel kadar rendah di Indonesia telah menghasilkan surplus, dan yang terpenting, inovasi pengolahan telah memungkinkan kelebihan tersebut untuk dimurnikan menjadi produk berkualitas tinggi.
Produsen nikel terbesar di dunia, Tsingshan Holding Group dari China, mengejutkan dunia nikel pada tahun 2018 dengan mengumumkan rencana senilai $700 juta untuk memproduksi nikel kelas baterai.
Kini, generasi baru HPAL sedang digunakan untuk mengubah bijih nikel berkadar rendah di Indonesia menjadi logam yang cocok untuk menyalakan kendaraan listrik. Bekerja sama dengan Ningbo Lygend Mining Co, Harita Nickel menjadi yang pertama di Indonesia yang memproses bijih menjadi endapan hidroksida campuran atau PLTMH, demikian dilaporkan Bloomberg tahun lalu.
Operasi di Pulau Obi merupakan salah satu dari tiga operasi HPAL yang telah berproduksi, dengan proyek-proyek selanjutnya yang telah diumumkan senilai hampir $20 miliar.
Sebuah perusahaan yang menggabungkan Zhejiang Huayou Cobalt Co, CMOC Group dan Tsingshan Holding Group Co - Huayue Nickel Cobalt - telah membangun pabrik senilai $ 1,6 miliar di pulau Sulawesi. GEM Co. telah mendukung fasilitas terpisah senilai $ 1,6 miliar di dekatnya.
Hingga generasi baru ini, HPAL dikenal karena pembengkakan biaya dan penundaan.
“China telah melakukan dengan HPAL di Indonesia apa yang mereka lakukan dengan nickel pig iron di China 20 tahun yang lalu,” kata Angela Durrant, analis nikel utama di Wood Mackenzie, seperti dikutip. “Ini seperti mengajari seorang anak sesuatu yang baru lagi dan lagi - dan tiba-tiba mereka mengerti. Kemudian mereka menjalankannya, mereka melesat maju. Inilah yang sedang dilakukan Indonesia dengan teknologi Tiongkok.”
Menurut AME Research, HPAL menggunakan kadar bijih serendah 0,9% Ni, dan biaya yang dikeluarkan Harita Nickel hanya sebesar $5.225 per ton, 48% lebih murah dibandingkan dengan smelter dengan tanur listrik. Proses ini juga menghasilkan kobalt, sebuah bonus untuk baterai.
Namun, sisi gelap dari HPAL tetap ada.
Meskipun pembuatan PLTMH tidak terlalu intensif karbon dibandingkan dengan memproduksi nikel tingkat baterai melalui peleburan bertenaga batu bara, namun proses yang terakhir ini merupakan bagian terbesar dari kapasitas Indonesia.
HPAL menghasilkan hampir dua kali lipat jumlah tailing yang perlu diolah dan disimpan, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi yang parah.
Bloomberg mengatakan bahwa Harita memeras air dari lumpur limbahnya, kemudian menumpuk tanah kering di bekas lokasi tambang (dry stack tailing), tetapi tidak ada cukup ruang. Perusahaan mengusulkan untuk membangun bendungan tailing, namun hal ini juga memiliki beberapa masalah, termasuk kebocoran.
Meskipun Indonesia telah melarang praktik kontroversial “tailing laut dalam” - membuang limbah ke laut melalui pipa yang terendam - pada tahun 2021, menurut saya, hal ini masih terjadi. Sebagai contoh, Ramu, pabrik di Papua Nugini yang menginspirasi Harita, masih melakukannya, demikian menurut Bloomberg.
Pada tahun 2022, CNGR Advanced Material Co dari China mengatakan akan berinvestasi di tiga proyek baru di Indonesia untuk memproduksi nickel matte - menambah dua proyek nickel matte yang sudah didanai oleh perusahaan tersebut di pulau Sulawesi dengan Rigqueza International yang berbasis di Singapura.
Namun, proses ini sangat boros energi dan polusi, lebih banyak daripada HPAL dan sekitar empat kali lebih kotor daripada pengolahan nikel sulfida tradisional.
“Teknologi ini memang nyata, tetapi tidak memenuhi standar ESG,” kata Jon Lamb, manajer portofolio di perusahaan investasi logam dan pertambangan Orion Resource Partners, mengutip Bloomberg.
Keuntungan cina
Terlepas dari biaya lingkungan, proyek-proyek HPAL dan matte di Indonesia telah mendorong pasar nikel menjadi surplus. Negara kepulauan ini sekarang menyumbang lebih dari setengah pasokan dunia, dengan potensi untuk mencapai tiga perempat dari seluruh produksi menjelang akhir dekade ini.
Masalahnya adalah sebagian besar nikel ini terkunci dalam perjanjian pembelian dan tidak akan pernah sampai ke tangan pengguna akhir di Barat. Dalam sebuah artikel baru-baru ini, Reuters mencatat bahwa nikel Indonesia, dalam bentuk nickel pig iron (NPI) telah digunakan untuk memasok industri baja nirkarat China, dan akan terus berlanjut; NPI tetap menjadi kategori perdagangan dengan volume terbesar antara kedua negara, dengan pertumbuhan 47% pada tahun 2023.
Namun, baru-baru ini, impor nikel China termasuk peningkatan jumlah matte dan PLTMH.
Setelah Indonesia melarang ekspor nikel pada tahun 2020, untuk membangun sektor pemurnian nikel dalam negeri, produsen NPI China mulai membangun kapasitas pemrosesan di Indonesia sendiri.
Impor nikel matte China telah melonjak dari 10.8000 ton pada tahun 2020 menjadi 300.500 ton pada tahun 2023, dengan Indonesia menyumbang 93% dari total impor tersebut. Impor PLTMH tumbuh dari 336.000 ton pada tahun 2020 menjadi 1,32 juta ton pada tahun lalu, 63% di antaranya berasal dari Indonesia.
“Pertumbuhan eksponensial dalam perdagangan Sino-Indonesia ini mencerminkan lonjakan produksi Indonesia yang terus berlanjut setelah larangan ekspor bijih yang belum diolah,” tulis kolumnis logam Reuters, Andy Home.
Pada tahun 2023, terdapat 43 fasilitas peleburan nikel yang beroperasi, 28 fasilitas dalam tahap konstruksi, dan 24 fasilitas lainnya sedang direncanakan, menurut The Oregon Group. Indonesia kini menjadi produsen nikel terbesar di dunia, menambang 37% pasokan global dan diperkirakan akan meningkat menjadi dua perlima pada tahun 2030, demikian menurut Benchmark Mineral Intelligence dalam sebuah artikel.
Sumber: USGS
Jatuhnya harga nikel
Perusahaan-perusahaan China yang memurnikan nikel kelas baterai dari Indonesia telah membanjiri pasar, menekan harga turun sekitar 45% tahun lalu dan membuat sekitar separuh dari seluruh operasi nikel menjadi tidak menguntungkan.
Sumber: Trading Economics
Minggu lalu Anglo American mengambil langkah penghapusan aset sebesar $500 juta pada bisnis nikelnya. Minggu ini, CEO BHP, Mike Henry, mengatakan bahwa perusahaan ini harus memutuskan apakah akan menutup bisnis nikel andalannya di Australia; 2,5 miliar dolar AS dari operasi Western Australia Nickel telah dihapusbukukan.
Glencore, salah satu produsen terbesar di dunia, akan menutup operasi nikelnya di pulau-pulau Kaledonia Baru. Tambang nikel-kobalt Murrin Murrin milik perusahaan di Australia Barat akan tetap berproduksi untuk saat ini, meskipun Glencore menyatakan bahwa “kelebihan pasokan yang terus-menerus”.
Menurut Macquarie Group, sekitar 250.000 ton produksi tahunan telah diambil dari pasar karena penutupan, dengan 190.000 ton produksi yang direncanakan akan ditunda. Bank Australia tersebut mengatakan bahwa dengan harga $18.000 per ton, 35% produksi tidak menguntungkan; pada harga $15.000, angka tersebut melonjak menjadi 75%. Nikel LME saat ini diperdagangkan pada $17.665.
Grafik Bloomberg yang menggunakan data Macquarie menunjukkan 150-175.000 ton kelebihan pasokan nikel tahunan yang akan berlangsung hingga 2027.
Indonesia baru-baru ini memperingatkan para produsen yang sedang kesulitan untuk tidak mengharapkan kebangkitan harga yang berarti. Pejabat pemerintah yang mengawasi booming nikel dilaporkan mengatakan bahwa harga tidak mungkin naik di atas $18.000 per ton, dan bahwa negara ini akan memastikan pasar tetap dipasok dengan baik untuk menjaga biaya lebih rendah bagi produsen kendaraan listrik.
Pejabat ini juga mengatakan bahwa harga tidak boleh turun di bawah $15.000, agar pabrik-pabrik peleburan di Indonesia tidak dipaksa untuk memangkas produksi di bawah level tersebut.
Perjanjian Perdagangan Bebas AS-Indonesia?
Selain itu, ia juga mencatat bahwa beberapa produsen mobil Eropa telah secara agresif mendekati para penambang Indonesia untuk mendapatkan kesepakatan pasokan.
Perusahaan-perusahaan seperti Volkwagen dan Stellantis bersaing dengan perusahaan-perusahaan Amerika seperti GM, Ford, Tesla, dan Rivian, yang khawatir dengan China yang mendominasi rantai suplai baterai global.
Namun, alih-alih mengambil langkah untuk menambang/memproses mineral-mineral penting di dalam negeri, pemerintah Amerika Serikat justru mengejar kesepakatan dagang dengan Indonesia. Hebatnya, kesepakatan semacam itu akan memungkinkan industri pertambangan dan pengolahan nikel yang dikendalikan oleh China di Indonesia untuk mengambil keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan AS pada China.
Undang-undang Pengurangan Inflasi bertujuan untuk memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang mengambil bahan baku baterai mereka di AS dan di luar China.
Disahkan oleh pemerintahan Biden pada tahun 2022, IRA memberikan kredit pajak kepada konsumen AS hingga $7.500 per kendaraan listrik, jika suku cadang atau bahannya bersumber dari Amerika Serikat, atau dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS. Ini termasuk lithium, grafit, kobalt, dan mineral penting lainnya.
Selain menawarkan insentif bagi konsumen, IRA mensubsidi hingga 30% dari biaya produksi yang terkait dengan perakitan sel baterai dan produksi kemasan baterai, sehingga membantu mendorong produsen mobil dan pemasok baterai untuk berinvestasi dalam rantai pasokan yang berbasis di AS.
(Ingat, pemerintahan Biden lebih memilih untuk menyerahkan pertambangan dan pengolahan mineral “kotor” ke negara asing, dan sebaliknya berinvestasi dalam kegiatan yang lebih bersih dan lebih hulu seperti pembuatan baterai EV).
Salah satu hal pertama yang dilakukan pemerintahan Biden setelah meloloskan IRA adalah mengirim pejabat ke Republik Demokratik Kongo untuk mencoba mengamankan pasokan kobalt, bahan baterai EV yang penting. Mereka melakukan hal ini meskipun para penambang besar dan perusahaan teknologi besar melarikan diri dari negara tersebut karena mereka tidak ingin dikaitkan dengan pekerja anak dan perusakan lingkungan akibat penambangan ilegal.
Hal berikutnya yang mereka lakukan adalah mulai menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia. Pada akhir November, The Oregon Group melaporkan bahwa Amerika Serikat dan Indonesia sedang melakukan pembicaraan mengenai potensi kemitraan perdagangan mineral penting untuk mengamankan rantai pasokan antara kedua negara, dengan Indonesia meminta kesepakatan perdagangan bebas yang terbatas.
Tidak puas hanya menjadi pemasok tunggal NPI dan nikel kelas baterai ke China, Indonesia telah mengarahkan pandangannya ke pasar AS. Inflation Reduction Act mengumumkan investasi lebih dari USD$365 miliar untuk program-program energi bersih dan diharapkan dapat menstimulasi sekitar $3,5 miliar untuk belanja modal swasta dalam transisi energi.
“Indonesia adalah produsen dan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia sebesar 21 juta metrik ton, sehingga Indonesia dapat menjadi pemasok untuk ... baterai dan kendaraan listrik di AS,” ujar Presiden Indonesia Joko Widodo.
Masalah pertama dengan kemitraan Amerika Serikat dengan Indonesia adalah bahwa negara ini telah melakukan apa yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai praktik perdagangan yang tidak adil dengan melarang ekspor bijih nikel mentah. Hal ini juga merupakan bentuk nasionalisme sumber daya. Uni Eropa telah menggugat larangan ekspor tersebut di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Masalah kedua adalah perjanjian perdagangan bertentangan dengan semangat Inflation Reduction Act, yaitu mengurangi ketergantungan AS pada Cina. Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak IRA, perusahaan yang memproses dan/atau mengekstraksi mineral penting harus mendapatkan mineral tersebut dari AS atau negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas, bukan dari “entitas asing yang menjadi perhatian” (FEOC). Cina adalah salah satu dari empat negara yang saat ini dianggap sebagai FEOC; yang lainnya adalah Rusia, Korea Utara, dan Iran.
Disadur dari: www.mining.com